Статья 1149 ГК РФ (действующая редакция). Право на обязательную долю в наследстве

1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля), если иное не предусмотрено настоящей статьей.

2. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана.

3. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

4. Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

5. Наследник, имеющий право на обязательную долю и являющийся выгодоприобретателем наследственного фонда, утрачивает право на обязательную долю. Если такой наследник в течение срока, установленного для принятия наследства, заявит ведущему наследственное дело нотариусу об отказе от всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда, он имеет право на обязательную долю в соответствии с настоящей статьей.

В случае отказа наследника от прав выгодоприобретателя наследственного фонда суд может уменьшить размер обязательной доли этого наследника, если стоимость имущества, причитающегося ему в результате наследования, существенно превышает размер средств, необходимых на содержание гражданина с учетом его разумных потребностей и имеющихся у него на дату открытия наследства обязательств перед третьими лицами, а также средней величины расходов и уровня его жизни до смерти наследодателя.

Комментарий к Ст. 1149 ГК РФ

1. Свобода завещания (см. ст. 1119 ГК и комментарий к ней) может быть ограничена правами лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве. В комментируемой статье 1149 ГК РФ предусмотрен круг лиц, которые не могут быть полностью лишены завещателем права на наследство и призываются к наследованию независимо от содержания завещания (обязательные наследники).

2. Перечень обязательных наследников, указанных в статье, является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

К таким лицам относятся:

Бесплатная юридическая консультация по телефонам:
8 (499) 938-53-89 (Москва и МО)
8 (812) 467-95-35 (Санкт-Петербург и ЛО)
8 (800) 302-76-91 (Регионы РФ)

1) несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные);

2) нетрудоспособные супруг и родители (усыновители) наследодателя;

3) нетрудоспособные иждивенцы, подлежащие призванию к наследованию на основании п. п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ:

а) граждане, относящиеся к наследникам по закону всех установленных семи очередей, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, если не менее одного года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет;

б) граждане, которые не входят в круг наследников по закону, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее одного года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним.

3. К нетрудоспособным относятся женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет (нетрудоспособные по возрасту), а также инвалиды I, II, III группы (нетрудоспособные по состоянию здоровья) независимо от того, назначены ли этим лицам пенсии по старости или по инвалидности. При этом лица, ушедшие на пенсию на льготных основаниях (в связи с тяжелыми условиями труда), в круг наследников как нетрудоспособные не включаются.

Несовершеннолетние дети наследодателя при всех обстоятельствах имеют право на обязательную долю в наследстве независимо от того, учатся ли они или работают, а также в случаях, когда до достижения совершеннолетия они вступили в зарегистрированный брак либо в отношении их имела место эмансипация.

4. Для призвания к наследованию в качестве обязательных наследников иждивенцев наследодателя необходимо одновременное наличие нескольких оснований:

— нетрудоспособность (при определении этого понятия следует исходить из тех же принципов, что и при определении нетрудоспособности наследников). Исключение составляют несовершеннолетние дети. Они могут быть признаны иждивенцами до достижения ими 16 лет, а учащиеся — 18 лет;

— для признания лиц иждивенцами наследодателя они должны либо находиться на полном содержании наследодателя, либо получать от него помощь, которая являлась бы для них основным и постоянным источником средств к существованию;

— иждивенчество должно продолжаться не менее одного года до момента открытия наследства.

5. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется в первую очередь из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана.

В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.п.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

6. При определении круга наследников, имеющих право на получение обязательной доли в наследстве, а также правил ее исчисления необходимо учитывать ряд положений:

1) право на обязательную долю не может быть поставлено в зависимость от согласия других наследников на ее получение, так как закон не предусматривает необходимости их согласия;

2) наследники второй и последующих очередей, а также наследники по праву представления, родители которых умерли до открытия наследства, не имеют права на обязательную долю в наследстве, за исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего;

3) комментируемая статья 1149 ГК не связывает возникновение права на обязательную долю в наследстве у перечисленных в этой норме лиц с совместным проживанием с наследодателем, за исключением призвания к наследованию в качестве обязательных наследников нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, названных в п. 2 ст. 1148 ГК РФ;

4) дети, усыновленные после смерти лиц, имущество которых они имели право наследовать, не утрачивают право ни на долю в наследственном имуществе как наследники по закону, ни на обязательную долю, если имущество было завещано другим лицам, поскольку ко времени открытия наследства правоотношения с наследодателем, являющимся их родителем, не были прекращены;

5) дети, усыновленные при жизни родителя, права наследования имущества этого родителя и его родственников не имеют, поскольку при усыновлении утратили в отношении их личные и имущественные права (п. 2 ст. 137 СК), за исключением случаев, указанных в п. 4 ст. 137 СК РФ, предусматривающих возможность сохранения правоотношений с одним из родителей в случае смерти другого или с родственниками умершего родителя по их просьбе, если против этого не возражает усыновитель;

6) при определении размера обязательной доли в наследстве следует принимать во внимание всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию (в том числе наследников по праву представления на долю их родителей, которые являлись бы наследниками по закону, но умерли до дня открытия наследства), и исходить из стоимости всего наследственного имущества (как завещанной, так и незавещанной части), включая предметы обычной домашней обстановки и обихода. Поэтому при определении размера выделяемой истцу обязательной доли в наследстве необходимо учитывать стоимость имущества, полученного им в порядке наследования по закону (или по другому завещанию этого же наследодателя), в том числе и стоимость имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода;

7) обязательная доля в наследстве определяется в размере не менее 1/2 от той, которая причиталась бы наследнику, имеющему право на нее, при наследовании по закону, и выделяется этому наследнику в случаях, когда он не указан в завещании либо ему завещана часть наследства менее обязательной доли;

8) право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли не переходит к его наследникам в порядке наследственной трансмиссии;

9) в установленных законом случаях (п. 4 комментируемой статьи) суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении;

10) правила о признании наследника недостойным в порядке ст. 1117 ГК РФ распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.

7. Порядок исчисления обязательной доли достаточно несложен в случаях, когда наследодателем составлено завещание на все принадлежащее ему имущество.

Большей сложностью отличается порядок исчисления обязательной доли в случаях, когда у наследодателя кроме завещанного имеется еще и незавещанное имущество. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, как это было указано в п. 5 комментария к настоящей статье 1149 Гражданского кодекса России.

Обязательная доля может быть поглощена законной долей обязательного наследника в незавещанном имуществе. Если доля обязательного наследника в незавещанном имуществе меньше либо равна размеру причитающейся ему обязательной доли, то обязательная доля наследнику не выделяется.

Если размер обязательной доли, причитающейся наследнику, имеющему право на нее, больше размера его доли в незавещанном имуществе, то разница в размерах этих долей, не возмещенная за счет незавещанного имущества, погашается за счет завещанного имущества.

8. Следует учитывать, что в соответствии со ст. 8 Вводного закона к части третьей ГК РФ правила об обязательной доле в наследстве, установленные частью третьей Кодекса, применяются только к завещаниям, совершенным после 1 марта 2002 г. В отношении завещаний, оформленных ранее, сохраняется прежний порядок определения обязательной доли, предусмотренный ГК РСФСР 1964 г.

Судебная практика по ст. 1149 ГК РФ: решения и приговоры суда по гражданским делам

  • Определение № 2-681/19 от 18.05.2021 Верховного Суда РФ
    В соответствии с пунктом 1 статьи 1149 ГК РФ, в редакции,  действовавшей на момент возникновения спорных правоотношений,  несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его  нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы  наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов  1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания  завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них  при наследовании по закону (обязательная доля). 
  • Решение № 2-91/2022 от 11.08.2022 Ухоловского районного суда (Рязанская область)
    Иных наследников первой очереди, а также лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, согласно ст. 1149 ГК РФ судом не установлено.
  • Решение № 2-798 от 01.02.2011 Пресненского районного суда (Город Москва)
    Кроме того, ответчик не представила доказательств о том, что она имеет право на наследство обязательной доли, что предусмотрено ст. 1149 ГК РФ.
  • Решение № 2-2826/2022 от 29.07.2022 Промышленного районного суда г. Ставрополя (Ставропольский край)
    Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от дата N 9 О судебной практике по делам о наследовании при определении наследственных прав в соответствии со статьями 1148 и 1149 ГК РФ необходимо иметь в виду следующее: к нетрудоспособным в указанных случаях относятся: несовершеннолетние лица (пункт 1 статьи 21 ГК РФ), граждане, достигшие возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости (пункт 1 статьи 7 Федерального закона от дата N 173-ФЗ О трудовых пенсиях в Российской Федерации) вне зависимости от назначения им пенсии по старости. Находившимся на иждивении наследодателя может быть признано лицо, получавшее ...
  • Решение № 2-1139/20 от 07.09.2022 Шарыповского городского суда (Красноярский край)
    Требования обоснованы тем, что ДД.ММ.ГГГГ в <,адрес>, умер отец истца ФИО3 от онкологического заболевания. Истец родился в браке своих родителей ФИО3 и Понамаренко В.М., брак которых расторгнут. Впоследствии ФИО3 зарегистрировал брак с Понамаренко С.Н., с которой не было совместных детей. В период жизни ФИО3 выплачивал истцу алименты на его содержание, в присутствии родственников и знакомых говорил, что обеспечил истца и оставит ему всю автотехнику, которая находилась у него в <,адрес>, на земельном участке по <,адрес>,, и квартиру в которой истец проживает со своей матерью до настоящего времени. ДД.ММ.ГГГГ истец ознакомился у нотариуса Босулаев А.А. с текстом завещания отца от Д...
  • Решение № от 31.12.9999 Сафоновского районного суда (Смоленская область)
    Представитель ответчика Романова С.Н. по доверенности Горбачев Е.А. требования, предъявленные доверителю, не признал, указав в обоснование возражений на иск, что истец, заявляя требования, ссылается на Постановление Пленума 1966 года, однако в настоящее время данное Постановление не является действующим. В статье 1149 ГК РФ четко указано, кто имеет право на обязательную долю в наследстве. Истец на момент открытия наследства являлся трудоспособным, травму он получил в той же организации, где он впоследствии работал, Романов А.Н. получал достаточно высокую заработную плату, материальных трудностей не испытывал. Положения же статьи защищают права тех, кто в силу нетруд...
  • Определение № 33-11598 от 18.11.2010 Самарского областного суда (Самарская область)
    Епанешникова Л.В. обратилась в суд с иском к Зябко Ю.Н. об определении долей в наследстве и разделе наследственного имущества, указав в заявлении, что ДД.ММ.ГГГГ умерла мать истицы Новокрещенова Н.Т., которая при жизни ДД.ММ.ГГГГ составила завещание, в котором все свое имущество завещала ответчице Зябко Ю.Н., истицу лишила этим завещанием наследства. Однако, на момент смерти Новокрещеновой Н.Т. истица достигла пенсионного возраста и в силу п. 1 ст. 1149 ГК РФ является обязательным наследником. В установленном законом порядке она приняла наследство, которым после смерти Новокрещеновой Н.Т. является 1/3 доля в праве собственности на жилой дом, расположенный по адресу:...
  • Решение № 2-1521/2022 от 19.09.2022 Волжского районного суда (Самарская область)
    ДД.ММ.ГГГГ к нотариусу о принятии наследства по всем основаниям, в том числе и на обязательную долю в соответствии с требованиями ст. 1149 ГК РФ обратилась сестра Шишкановой Н.В. - Щедрина В.В. (дочь наследодателя),
  • Решение № от 13.01.2011 Ленинскогого районного суда г. Воронежа (Воронежская область)
    В ходе рассмотрения дела, Точилина Н.И. уточнила исковые требования и просила суд признать за ней право собственности на ? долю жилой площади в , а так же признать за ней право собственности на ? долю стоимости автомобиля  с государственными регистрационными знаками № года выпуска и взыскать в ее пользу 28000 рублей с Чубова Н.Н., указывая, что согласно ст. 1149 ГК РФ, Точилина Н.И. и Чубов Д.Н. имеют право на обязательную долю, то их доля составляет по ? доли от всего имущества.
  • Решение № 2-7231/2022 от 22.08.2022 Одинцовского городского суда (Московская область)
    Согласно положений ст. 1149 ГК РФ, несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля), если иное не предусмотрено настоящей статьей.